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　　2026年首月，A股表现强劲。截至1月29日收盘，沪指大涨4.77%，深成指上涨5.73%，创业板上涨3.16%，科创50大涨12.16%。从行业板块来看，、建材、化工等周期股领涨市场。从个股来看，共有21只个股涨幅翻倍。展望后市，大多业内人士认为，反弹有望延续，可关注年报预增、涨价等投资主线。

　　从行业板块来看，按流通市值加权平均计算，1月绝大多数申万一级行业均上涨。根据WIND统计，截至1月29日，1月涨幅前五名行业分别为、传媒、建筑材料、基础化工、综合。其中，受益于黄金、白银等商品价格大涨刺激，有色金属板块大涨四成，高居榜首，建材、化工月内涨幅分别为16%和14%。银行走势疲弱，1月逆势下跌逾7%，成为唯一下跌的行业。

　　从个股来看，截至1月29日，月内超过4000只个股上涨，占比近八成。其中，涨幅超过20%的个股有742只，超过50%的个股有122只，涨幅翻倍的个股有21只。

　　对于新年首月市场的走强，华商基金权益投资部总经理张明昕认为，当前“政策呵护+产业驱动”的双支撑格局依然稳固，总量政策靠前发力的宏观环境在一季度营造了一个相对宽松的流动性环境，这些因素都推动了开门红行情。

　　具体来看，志特新材、锋龙股份、湖南白银、晓程科技、四川黄金、白银有色、通源石油、连城数控、友邦吊顶、普冉股份。其中，5只个股为周期股，、、均为金银个股。、、月内涨幅均超过2倍。

　　跌幅方面，43只个股逆势下跌超过20%。其中，*ST奥维、*ST万方、天普股份、森鹰创业、至信股份月内跌幅超过30%。

　　2025年，有色金属走势就相当强劲，全年大涨翻倍。从当前情况看，周期股行情已从有色金属转向百花齐放的格局，全球宽货币环境与国内供给侧优化构成核心支撑，煤炭、化工、建材似乎已顺着大宗商品轮动逻辑依次承接行情。

　　业内认为，全球流动性宽松是本轮有色金属行情的核心宏观推手。从国际层面来看，多数有色金属以美元计价，流动性释放推动美元指数下行，提升非美元持有者的购买力，为金属价格提供了估值支撑。

　　1月A股大涨，周期股整体走势强劲。展望2月，市场又将如何运行？有哪些投资机会呢？

　　对此，华西证券首席策略分析师李立峰指出，“市场保持慢牛上涨的趋势不变，当前正值年报预告密集披露期，业绩高增长领域成为市场关注焦点，建议关注科技行情扩散、涨价主线及年报高增长方向。具体来看，可以关注三条投资主线：一是科技产业行情扩散：如AI算力、AI应用、机器人、太空光伏、存储、港股互联网等；二是受益于反内卷与涨价方向，如化工、有色金属等；三是年报业绩预告高增行业：如电子、机械设备、医药等。”

　　在信达证券首席策略分析师樊继拓看来，2月或是更确定的窗口期，增量资金的潜在利多在于险资增配权益、理财产品股债转换、公募基金发行回暖等。配置方面，有色金属、新能源、半导体芯片等行业供需格局较好，价格持续上行，景气度较高。军工行业产业催化较多，牛市中后期通常不会缺席，业绩空窗期主题活跃的阶段容易表现强。金融板块中，非银的弹性有望逐步增加。

　　兴业证券首席策略分析师张启尧分析称，“随着1月业绩预告披露完毕，2月重回基本面空窗期，叠加流动性充裕，一直到两会前都是市场躁动的核心窗口，风格上也是小微盘、成长、主题等高弹性板块表现更好，届时市场向上弹性有望再一次打开。基本面空窗期市场风险偏好抬升，市场将迎来一段典型的由流动性和风险偏好驱动的躁动窗口。”

　　国泰基金认为，春季躁动行情并未结束，中国股市升势亦远未结束。待局部拥挤筹码消化后，市场有望在春节后蓄力新高。配置方面看好三点：一是成长景气主线，包括AI、电新、工业金属；二是估值与持仓处于低位，景气底部边际改善，受益于扩内需政策的：非银金融、酒店、物流、航空；三是产业主题，关注、太空光伏、核聚变。

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